Warum kann ich die Adresse einer Person oder Firma im CRM nicht direkt bearbeiten?
Warum kann ich die Adresse einer Person oder Firma im CRM nicht direkt bearbeiten?
Kurze Antwort
Die Adresse wird von mehreren CRM-Datensätzen gemeinsam verwendet. Du erkennst das an der kleinen Zahl (Label) neben der Adresse – sie zeigt, in wie vielen Datensätzen die Adresse verknüpft ist. Damit du nicht versehentlich die Adresse anderer Personen mitveränderst, ist die direkte Bearbeitung beim einzelnen Datensatz gesperrt. Ändern kannst du die Adresse zentral in der Adressverwaltung.
Details
Adressen sind in 442hz eigenständige Einträge, die mit mehreren Datensätzen verknüpft sein können – zum Beispiel bei Ehepaaren am selben Wohnort oder bei mehreren Kontaktpersonen einer Firma. Neben CRM-Datensätzen zählen dabei auch Debitoren (Rechnungsadressen) und Personal-Einträge als Verwendungen. Würdest du die Adresse direkt bei einer Person anpassen, würde sie sich automatisch auch bei allen anderen verknüpften Datensätzen ändern. Die Sperre ist also ein Schutz vor unbeabsichtigten Änderungen.
Lösung / Vorgehen
Die Adresse soll sich für alle verknüpften Datensätze ändern (z. B. eine Firma ist umgezogen):
Öffne im Bereich CRM die zentrale Adressverwaltung (Marketing → CRM → Suchen → Adressen).
Suche die betreffende Adresse und bearbeite sie dort.
Die Änderung gilt anschliessend für alle Datensätze, mit denen die Adresse verknüpft ist.
Die Adresse soll sich nur für einen einzelnen Datensatz ändern (z. B. eine Person ist umgezogen, die anderen nicht): Bearbeite in diesem Fall nicht die bestehende, geteilte Adresse, sondern erfasse beim betreffenden Datensatz eine neue Adresse und ordne diese zu.