Ein CRM-Kontakt lässt sich nur löschen, solange er in keinem anderen Bereich von 442hz verwendet wird. Hängt zum Beispiel ein verschickter Newsletter, ein Ticket, eine Mitgliedschaft oder ein Debitor daran, ist das Löschen gesperrt. Stattdessen setzt du seinen CRM-Status auf gelöscht.
Details
Klickst du bei einem solchen Kontakt auf Löschen, zeigt dir das Popup an, dass er nicht gelöscht werden kann, und listet die Verknüpfungen auf, die das verhindern.
Das Löschen ist unter anderem gesperrt, wenn der Kontakt verknüpft ist mit:
Personen: Musiker, Crew oder Komponist
Fundraising: Sponsor
Mitgliedschaften: Mitgliedschaft oder Mitgliedschafts-Bestellung
Ticketing und Shop: Tickets, Abos, Gutscheine, Shop-Bestellungen, Vorverkaufsstellen
Finanzen: Debitoren oder Kreditoren
Kommunikation: verschickte Newsletter, E-Mails oder SMS
CRM: Personal oder Arbeitgeber, Relationen
Weitere Bereiche: Locations, Hotels, Reservationen, Termin- oder Event-Teilnahmen, Tourplanung
Nicht gesperrt ist das Löschen durch eine reine Newsletter-Anmeldung oder -Abmeldung, durch die Verknüpfung mit einer Person in den Stammdaten oder durch Freikarten. Diese Verbindungen werden beim Löschen einfach entfernt.
Mit dem Status «gelöscht» bleibt der Datensatz im Hintergrund erhalten, damit Tickets, Rechnungen und Versände nachvollziehbar bleiben. Für deine tägliche Arbeit ist der Kontakt aber weg:
Die CRM-Suche findet ihn nicht mehr.
Er kommt in keinem Verteiler für Newsletter oder PDF-Versand mehr vor.
Er kann nicht mehr als Personal oder Arbeitgeber hinzugefügt werden.
Lösung/Vorgehen
Öffne den CRM-Kontakt.
Wähle im Seitenmenü Aktionen → Status bearbeiten .
Setze den Status auf gelöscht und speichere.
Ist der Kontakt noch mit einem Arbeitgeber oder Personal verknüpft, löschst du diese Verknüpfung zusätzlich oder setzt die Beschäftigung auf inaktiv. Wie das geht, steht unter Personal inaktiv setzen / auf Status gelöscht setzen.