Warum passiert nichts, wenn ich im neuen Jahr eine Budgetvorlage anwende?
Warum passiert nichts, wenn ich im neuen Jahr eine Budgetvorlage anwende?
Kurze Antwort
Meistens fehlt für das neue Buchhaltungsjahr noch der Kontoplan. Eine Budget-Vorlage legt jede Position mit Konto, Kostenart und Kostenstelle an. Gibt es diese im neuen Jahr noch nicht, kann die Vorlage keine Budget-Positionen erzeugen – die Budget-Variante bleibt leer.
Details
Kontoplan, Kostenarten und Kostenstellen gelten jeweils nur für ein Buchhaltungsjahr. Sie müssen für jedes neue Jahr einmal aus dem Vorjahr übernommen werden. Die Budget-Vorlagen selbst gelten jahresübergreifend und stehen Dir in jeder Saison zur Verfügung – an ihnen liegt es also nicht.
Typisches Bild: Du möchtest die Konzertbudgets für ein neues Jahr erstellen, wendest wie gewohnt Deine Vorlage an, und es erscheinen keine Positionen. Das betrifft dann alle Projekte dieses Jahres.
Lösung / Vorgehen
Wechsle in die Saison des neuen Jahres und öffne Finanzen → Finanzbuchhaltung → Struktur → Kontoplan .
Steht dort «Der Kontoplan wurde noch nicht erstellt/importiert», wähle in der Sidebar unter Aktionen den Punkt «Kontoplan: Vorjahr kopieren» . Dabei werden Kostenarten und Kostenstellen mitkopiert.
Kontrolliere unter Struktur → Kostenarten und Struktur → Kostenstellen , ob die Einträge vorhanden sind.
Prüfe unter Struktur → Kostenträger , ob die Kostenträger für das neue Jahr vorhanden sind – sie werden separat kopiert.
Öffne das Budget Deines Projekts und wende die Vorlage wie gewohnt an. Die bereits angelegte, leere Budget-Variante kannst Du dafür weiterverwenden.
Gut zu wissen: Am einfachsten übernimmst Du Kontoplan und Kostenträger gleich zu Beginn der Budgetplanung für ein neues Jahr. Die Schritte dazu findest Du in der Routine Kontoplan und Kostenträger aus Vorjahr kopieren.