Budgets kannst Du über die Kopier-Funktion übernehmen, und für den Kontoplan gibt es eine eigene Kopier-Funktion aus dem Vorjahr. Idealerweise arbeitest Du mit Budget-Vorlagen für Standardstrukturen.
Es gibt zwei Wege:
- Bestehende Varianten können über das Kopieren-Icon in der Varianten-Übersicht dupliziert werden. Das ist nützlich, wenn Du eine bestehende Budgetstruktur (z.B. vom Vorjahr) als Ausgangsbasis nutzen möchtest.
- Wenn Du eine wiederverwendbare Standardstruktur möchtest, erstelle eine Budget-Vorlage. Vorlagen gelten jahresübergreifend und können mit oder ohne Zahlen angelegt werden. Über "Aktionen → Vorlage anwenden" wendest Du sie auf eine Variante an.
Ein bestehendes Budget kann kopiert, aber nicht als Vorlage gespeichert werden. Erstelle daher für Standardfälle eine eigene Vorlage.
Der Kontoplan ist jährlich/saisongebunden — er muss in jede neue Saison kopiert werden. Die Funktion findest Du unter Finanzen → Finanzbuchhaltung → Struktur → Kontoplan. Beim Kopieren werden auch Kostenstellen und Kostenarten mitgenommen.
Müssen separat kopiert werden (da sie projektbezogen sind). Die Baumstruktur bleibt erhalten, aber die Bezeichnungen müssen ggf. an neue Projekte angepasst werden.