Wie übernehme ich ein Budget oder den Kontoplan in die nächste Saison?
Wie übernehme ich ein Budget oder den Kontoplan in die nächste Saison?
Kurze Antwort
Budgets kannst Du über die Kopier-Funktion übernehmen, und für den Kontoplan gibt es eine eigene Kopier-Funktion aus dem Vorjahr. Idealerweise arbeitest Du mit Budget-Vorlagen für Standardstrukturen.
Details
Budget übernehmen
Es gibt zwei Wege:
Budget-Variante kopieren: Bestehende Varianten können über das Kopieren-Icon in der Varianten-Übersicht dupliziert werden. Das ist nützlich, wenn Du eine bestehende Budgetstruktur (z.B. vom Vorjahr) als Ausgangsbasis nutzen möchtest.
Budget-Vorlage verwenden: Wenn Du eine wiederverwendbare Standardstruktur möchtest, erstelle eine Budget-Vorlage. Vorlagen gelten jahresübergreifend und können mit oder ohne Zahlen angelegt werden. Über "Aktionen → Vorlage anwenden" wendest Du sie auf eine Variante an.
Gut zu wissen: Ein bestehendes Budget kann kopiert, aber nicht als Vorlage gespeichert werden. Erstelle daher für Standardfälle eine eigene Vorlage.
Kontoplan übernehmen
Der Kontoplan ist jährlich/saisongebunden — er muss in jede neue Saison kopiert werden. Die Funktion findest Du unter Finanzen → Finanzbuchhaltung → Struktur → Kontoplan. Beim Kopieren werden auch Kostenstellen und Kostenarten mitgenommen.
Kostenträger: Müssen separat kopiert werden (da sie projektbezogen sind). Die Baumstruktur bleibt erhalten, aber die Bezeichnungen müssen ggf. an neue Projekte angepasst werden.
Gut zu wissen – neue Konten nachträglich übernehmen: Hast Du den Kontoplan bereits in die neue Saison kopiert und kommen im Vorjahr danach noch Konten, Kostenarten oder Kostenstellen dazu, kannst Du die Kopier-Funktion einfach ein zweites Mal ausführen. 442hz prüft dabei, welche Konten und Kosteninformationen in der neuen Saison schon vorhanden sind, und legt nur die fehlenden neu an. Bestehende Konten und deren Buchungen bleiben unverändert – es entstehen keine Duplikate.