Die erweiterte Suche unter Marketing → CRM → Suchen ist der Weg von den Kontakten zur Zielgruppe: Bedingungen setzen, als Abfrage speichern, als Verteiler an den Versand übergeben.
Drei Suchtypen
Das Formular gruppiert die Felder in drei aufklappbare Blöcke, die kombinierbar sind. Die Listen-Suche vergleicht den Kontakt gegen Mengen: gespeicherte Abfragen, Verteiler, Newsletter-Status und Interessen, Marketing-Tags, Gremien, Tags, Mitgliedsbeitrag, mit IN und NOT IN. Die Anschrift-Suche arbeitet auf der Adress-Ebene (AG): Strasse, PLZ, Ort, Land, Anschrift-Tags. Die Personal-Suche arbeitet auf der Personen-Ebene (AN): Name, E-Mail, Telefon, Geschlecht, Firma, Anrede, Funktion und die Sub-Blöcke Ticket-Abfrage, Freikarten-Abfrage, CRM-Status sowie Erfasst und Aktualisiert. Der Feld-Katalog ist je Ensemble verschieden, weil er aus den Daten-Feldern entsteht.
Operatoren
Textfelder: LIKE, LIKE %…%, NOT LIKE, REGEX, is NULL, is NOT NULL, is UPPERCASE, is LOWERCASE, bei E-Mail zusätzlich is invalide email. LIKE ist umlaut-tolerant (Zurich findet Zürich), LIKE %…% sucht als Fragment. Auswahl-Listen: IN, NOT IN. Ja/Nein-Felder: = und != mit den Werten Ja, Nein, Ja und Nein. Zahlen und Daten: =, >=, >, <=, <. REGEX erlaubt Muster wie ^5… für PLZ 5000 bis 5999 oder ^(Bern)|(Basel)$.
AG und AN
Jede Feldzeile hat rechts die Checkboxen AG und AN. Sie legen fest, ob die Bedingung auf der Firmen- und Anschrift-Ebene (AG) oder auf der Personen-Ebene (AN) greift und welche Ebene ins Resultat kommt, also dieselbe Verknüpfung, die in der Oberfläche als Personal und Arbeitgeber erscheint.
Mengen verknüpfen
Mehrere Bedingungen im selben Formular bedeuten UND. Für ODER innerhalb eines Feldes dient IN mit mehreren Werten oder REGEX. Gespeicherte Abfragen und Verteiler werden in der Listen-Suche als Mengen verknüpft: IN für die Schnittmenge, NOT IN für die Differenz, zum Beispiel Abfrage A IN und Verteiler B NOT IN für «Zielgruppe, die noch nicht angeschrieben wurde». Voraussetzung ist, dass die zu kombinierenden Abfragen und Verteiler vorher gespeichert sind.
Vom Resultat zum Versand
«Suche starten», dann «Abfrage speichern» mit eindeutigem Namen, dann «Versand/Verteiler erstellen». Ein PDF-Verteiler enthält die vollständige Menge; bei einem E-Mail-Verteiler fallen Einträge ohne E-Mail-Adresse still weg. Die Weiterverarbeitung liegt unter Versände: PDF-Versand, Newsletter, Vorlagen.