CRM einrichten: Felder, Feld-Gruppen, Ansichten, Relationen und Tags
CRM einrichten: Felder, Feld-Gruppen, Ansichten, Relationen und Tags
Das CRM unter Marketing → CRM ist je Ensemble konfigurierbar. Die Einstellungen im Seitenmenü bestimmen, welche Daten ein Eintrag trägt, wie er erfasst wird und welche Verbindungen es gibt.
Felder und Feld-Gruppen
Unter Einstellungen → Felder (Seite «Daten-Felder») werden die Daten-Felder angelegt. Je Feld: Name, Feld-Format, Inhalt, Template-Variable, Gruppe und ob es auf der ClientCard erscheint. Das Format legt fest, wie ein Feld angezeigt wird und welche Daten es speichert: string und text für kurzen und langen Text, boolean für Ja/Nein, integer und decimal für Zahlen, selection und multiselection für Auswahlen aus gespeicherten Werten, date und datetime, url, email, gender, sowie address, zip, place und country für die Adresse, die für die Geocodierung verwendet wird. Die Liste zeigt je Feld die Anzahl Einträge; der Reiter Feld-Gruppen ordnet die Felder in Gruppen wie Grundeintrag, Kommunikation oder Mitgliedschaft.
Ansichten
Unter Einstellungen → Ansichten werden Ansichten definiert: Zusammenstellungen von Feldern für bestimmte Zwecke, etwa «Neuer Eintrag Privatperson», «Neuer Eintrag Firma», «Postversand» oder «Musiker». Aus einer Ansicht heraus lässt sich direkt ein neuer Eintrag erfassen oder suchen.
Relationen
Unter Einstellungen → Relationen werden Relationen zwischen Einträgen definiert, etwa «Ehepaar» mit der Art Familie/Partnerschaft. Die Verbindung Firma zu Person läuft nicht über Relationen, sondern über Personal und Arbeitgeber.
Anschrift-Tags und NL-Tags
Anschrift-Tags werden Anschriften und Personal-Verknüpfungen zugeordnet (Tag, Anzahl CRM, Anzahl Personal, Beschreibung) und dienen als Suchkriterium in der Anschrift-Suche. NL-Tags werden Newslettern zugeordnet und liefern die Newsletter/Tag-Statistik mit Links und Klicks.