Über Marketing...
...CRM...
...im CRM Eintrag erfassen.
Sofern Ansichten eingerichtet sind (über Seitenmenü, Einstellungen, Ansicht) die gewünschte Ansicht für den vorzunehmenden Eintrag wählen.
In diesem Fall Neuer Eintrag Privatperson.
Durch das Wählen der Ansicht "Neuer Eintrag Privatperson" erscheinen nur die entsprechenden Felder.
Alle Felder können ausgefüllt werden, das Feld Anrede ist als Auswahlfeld erkennbar: Die drei Punkte links und der Pfeil nach unten rechts weisen auf das Dropdown hin.
Wenn die entsprechende Auswahl nicht zur Verfügung steht, kann über den schwarzen Bleistift gleich rechts neben dem Dropdown eine solche hinzugefügt werden. Aber aufpassen: nur nach Prüfung neue Einträge dazufügen, um Doubletten zu vermeiden.
Die Briefanrede ist manuell so zu erfassen, wie sie bei Anschreiben verwendet wird.
In diesem Fall wurde das Feld Photo in den CRM-Einstellungen dazugefügt und so könnte hier ein Bild der Person hochgeladen werden (immer in niedriger Auflösung, um die Datenlast und somit die Systemkosten tief zu halten).
Bei Telefon-Nummern auf korrekte Formate achten: Immer mit Landesvorwahl "+xx". Achtung: Es handelt sich um den Eintrag einer Privatperson, somit sollten hier keine Geschäfts-E-Mail-Adressen oder -Telefonnummern eingetragen werden.
Mit Speichern abschliessen.
Mit Anschrift die Postanschrift erfassen.
Idealerweise zuerst über Adresse suchen, ob die Anschrift bereits in 442 erfasst wurde.
Falls die Adresse erscheint, auswählen und speichern.
Falls die Adresse nicht erscheint, neue Adresse erstellen.
Mindestens Strasse und Ort ausfüllen.
Mit Adresse validieren werden gemäss Google-Datenbank PLZ, Kanton/Bundesland automatisch ergänzt.
Mit Speichern abschliessen.
Im nächsten Schritt erstellen wir die Firma.
Eintrag erfassen...
Ansicht Neuer Eintrag Firma wählen.
Name Firma und Briefanrede eintragen (allgemein formuliert, da es sich um den Eintrag einer Firma handelt und nicht einer Person).
Mit Speichern abschliessen.
Die Anschrift der Firma erfassen.
Gleiches Vorgehen wie für den vorher erstellten Eintrag der Person.
Adressangaben eintragen und mit Speichern abschliessen.
Wir befinden uns nun im CRM-Eintrag der "Test-Firma".
Im nächsten Schritt weisen wir das Personal der Firma zu.
Über Personal weisen wir nun die zuvor erstellte Person der Test-Firma als Personal zu.
Mit Klick auf das CRM-Eintrag-Dropdown...
...die gewünschte Person finden und auswählen (direkt in das Feld den Namen tippen, je mehr Zeichen eingetippt sind, desto präziser wird die darunter erscheinende Auswahl).
Felder nach Bedarf ausfüllen.
Hier nun Geschäfts-E-Mail und -Telefonnummern eintragen.
Das orange Feld zeigt den Namen des CRM-Eintrags der Firma an, wahlweise könnte dieser im Feld Firma für Anschrift überschrieben werden.
Mit dem blauen "Postplatz 100" Übernehmen kann die im CRM-Eintrag der Firma zuvor erfasste Anschrift dem Personal als Anschrift mit einem Klick zugeordnet werden.
Mit Weiter abschliessen.
Dies ist die Übersicht des CRM-Eintrags "Test-Firma"...
Mit Klick auf das Personal...
...wird der CRM-Eintrag der Person erreicht, der die eben vorgenommenen Einträge aus der Sicht der Person zeigt.