Person und Firma erstellen, Personal zuordnen

Person und Firma erstellen, Personal zuordnen

Tutorial

Inhalt

Das Tutorial behandelt im Detail:
  • CRM-Eintrag erfassen über Marketing → CRM mit Ansichten (z.B. Neuer Eintrag Privatperson, Neuer Eintrag Firma)
  • Felder ausfüllen: Anrede-Dropdown, Briefanrede, Photo, Telefonnummern im Format +xx, Trennung privater und geschäftlicher Kontaktdaten
  • Anschrift erfassen: Adresse suchen, neue Adresse erstellen, Adresse validieren (PLZ und Kanton/Bundesland automatisch ergänzen)
  • Firma als CRM-Eintrag mit eigener Anschrift erstellen
  • Personal zuordnen: Person der Firma als Personal zuweisen, Geschäfts-E-Mail und -Telefonnummern eintragen
  • Firmen-Anschrift mit einem Klick als Personal-Anschrift übernehmen
  • Verknüpfte Sicht: Personal-Einträge aus Sicht der Firma und aus Sicht der Person

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