Im CRM kannst du Feldwerte direkt im Suchresultat bearbeiten, ähnlich wie in einer Excel-Tabelle. So musst du nicht jeden Datensatz einzeln öffnen, sondern setzt, kopierst oder löschst Werte direkt in der Spalte.
– Falls noch nicht vorhanden, erstelle unter CRM → Einstellungen → Ansichten eine Ansicht mit dem zu bearbeitenden Feld und weiteren relevanten Feldern. Weniger Spalten machen das Arbeiten übersichtlicher.
– Führe über CRM → Suchen → Erweiterte Suche die gewünschte Abfrage aus. Du kannst gezielt filtern, zum Beispiel auf alle Datensätze, bei denen das Feld «Postversand» noch leer ist.
– Wähle im Suchresultat oben die gewünschte Ansicht, damit nur die relevanten Spalten angezeigt werden.
– Erhöhe bei Bedarf die Anzahl Einträge pro Seite, damit du möglichst alle Datensätze auf einen Blick hast.
– auf folgende Arten:
- Werte einzeln in andere Datensätze eintragen oder kopieren.
- Über das «+» unten rechts an einer Zelle den Eintrag nach unten kopieren (auf alle darunterliegenden Datensätze).
- Feldeinträge direkt in der Tabelle löschen, ohne den einzelnen Datensatz zu öffnen.
Ein abschliessendes Speichern ist nicht nötig, die Änderungen werden direkt übernommen.
Du möchtest bei allen Datensätzen mit leerem Feld «Postversand» einen Wert setzen. Suche nach den Datensätzen mit leerem «Postversand», wähle eine Ansicht mit der Spalte «Postversand», setze den Wert in der ersten Zelle und kopiere ihn über das «+» nach unten.