Gehe über den Web-Shop und klicke links im Seitenmenü auf Ticket-Statistik.
Lösche das automatisch gesetzte Datum des aktuellen Tages aus dem Feld Event von.
Wähle bei Buchungs-Datum den Zeitraum, für den die Abrechnung erstellt werden soll.
Filtere nach der Verkaufsstelle, für die die Abrechnung erstellt werden soll.
Scrolle runter und klicke auf Events.
Das Suchergebnis der gesetzten Filter wird am unteren Seitenrand angezeigt.
Gehe im Hauptmenü über Finanzen zu den Debitoren. Öffne diesen Menüpunkt in einem separaten Tab oder Fenster, damit nebenbei die Ticket-Statistik geöffnet bleibt. Diese brauchst Du später zur Berechnung der Rechnungspositionen.
Klicke auf Rechnung erfassen.
Setze im obersten Feld den gewünschten Rechnungstitel ein. Er erscheint so auch auf der Rechnung.
Wähle die Firma oder den Kontakt, für die die Rechnung ausgestellt wird.
Falls die Rechnung innerhalb der Firma auf eine bestimmte Person lauten soll, wähle diese bei Personal aus dem Dropdown (die Person muss im CRM zwingend mit der Firma verknüpft sein).
Wähle die gewünschte Adresse.
Wähle das Konto, auf das das Geld überwiesen werden soll. Hinweis: Für die Erstellung einer QR-Rechnung muss zwingend eine QR-IBAN beim entsprechenden Konto hinterlegt sein.
Definiere das Rechnungs-Datum über den Kalender.
Mache das Gleiche mit der Fälligkeit. Nutze dafür den Kalender oder die vordefinierten Tage.
Klicke anschliessend auf Speichern.
Klicke auf Positionen hinzufügen.
Benenne die erste Position, die auf der Rechnung erscheinen soll.
Setze den Preis ein. Schaue dafür in der Ticket-Statistik, wie viele Einnahmen durch die VVS für diesen Event erzielt wurden und ziehe die vereinbarte Verkaufsprovision ab.
Wähle über die Dropdowns die zutreffende Kostenart, Kostenstelle und Kostenträger.
Klicke abschliessend auf Speichern.
Wiederhole diesen Vorgang, bis alle benötigten Positionen erfasst sind.
Wenn alle erfasst sind, klicke auf QR-Bill erstellen.
Eine Rechnungsposition kann im Nachhinein über den Bleistift bearbeitet werden.
Falls eine Position bearbeitet wird, muss die QR-Bill neu erzeugt werden. Dafür muss sie zuerst gelöscht werden. Klicke dafür auf den Bleistift ...
... und anschliessend im Pop-up auf Löschen.
Wenn die Rechnung verschickt wurde, sollte der Debitor-Status entsprechend angepasst werden. Klicke dafür auf Bearbeiten ...
... und wähle den Status Versendet.
Klicke abschliessend auf Speichern.