Abfrage Ticketneukunden

Abfrage Ticketneukunden

Tutorial

Inhalt

Fallbeispiel Ticketing/CRM: Neukundenabfrage
  • CRM Verteiler über Ticketingstatistik erstellen
  • Hilfsverteiler mit Suchresultat erstellen
  • Hilfsverteiler in erweiterter CRM-Suche als Resultat speichern
  • Listensuche in erweiterter CRM-Suche: Ausschluss von Versand und SuchresultatIn folgendem Beispiel suchen wir alle Neukunden (zum ersten Mal ein Ticket gekauft) im Jahr 2024.

Inhalt

Das Tutorial behandelt im Detail:
  • Ticket-Statistik: Zeitraum über die Felder Event "von" und "bis" eingrenzen und Suche nach Ticketkäufern mit Klick auf CRM starten
  • Suchresultat über Versand als Zwischenspeicher sichern: unbedingt PDF-Verteiler wählen (beim E-Mail-Verteiler gehen Datensätze ohne E-Mail-Adresse verloren)
  • Hilfsverteiler im CRM unter Versände / PDF über Bearbeiten eindeutig benennen und speichern
  • Zweiten Hilfsverteiler für den Vergleichszeitraum nach demselben Vorgehen erstellen
  • Erweiterte Suche → Listen-Suche: Versand mit Operator IN auswählen, Suche starten und Resultat über Abfrage speichern bereitstellen
  • Differenzmenge bilden: Ticketkunden des neuen Zeitraums, die NOT IN der gespeicherten Abfrage des Vorjahres sind → Ticketneukunden
Die einzelnen Schritte des Tutorials
    Auf der Ticket-Statistik Seite starten...
    ...dann unter Event "bis" das Datum eintragen ab welchem Du die Neukunden eruieren möchtest. (Wenn Event "von" leer gelassen wird, werden alle bisherigen Events berücksichtigt.)
    Mit Klick auf CRM wird die Suche nach Ticketkäufern für die Events des vorher eingetragenen Zeitraums gestartet. Je nach Datenmenge kann diese Suche einige Sekunden in Anspruch nehmen.
    Mit Klick auf Versand wird das Suchresultat in einem Zwischenschritt gespeichert.
    Wähle unbedingt PDF-Verteiler, denn bei der Wahl E-Mail-Verteiler würden jene Datensätze verloren gehen, die ohne E-Mail-Adresse gespeichert sind.
    Du landest direkt im CRM unter Versände / PDF.
    Dieser Versand dient als Zwischenspeicher dieses ersten Suchresultates. Wir empfehlen Dir, den Versand dementsprechend über Bearbeiten zu benennen.
    Z.B. kannst Du das Wort "Hilfsverteiler" verwenden.
    Über Speichern abschliessen.
    Genauso gehst Du vor, um einen zweiten Hilfsverteiler zu erstellen, dieses Mal mit allen CRM-Resultaten von den Events "ab" dem 1. Januar 2024. (Events "bis" kann leer gelassen werden, so werden alle Events bis und mit heute berücksichtigt.)
    Wiederum über CRM die Suche starten.
    Und über Versand...
    ...PDF-Verteiler...
    ...den PDF-Hilfsverteiler erstellen und über Bearbeiten...
    ...eindeutig benennen.
    Mit Speichern abschliessen.
    Der Abgleich zweier solcher Mengen passiert über Suchen...
    ...in der Erweiterten Suche.
    Klicke dazu auf die Listen-Suche, damit die entsprechenden Suchfelder nach unten aufklappen.
    In der Zeile Versände erscheint standardmässig IN...
    In diesem Feld wählst Du einen der beiden gerade erstellten Versände, in diesem Fall den Hilfsverteiler Ticketkunden 2023.
    Über Suche starten...
    ...erhältst Du das Suchresultat. Nun braucht es einen weiteren Zwischenschritt: Dieses Resultat muss über Abfrage speichern bereitgestellt werden, um im nächsten Schritt mit dem anderen Hilfsverteiler abgeglichen zu werden.
    Diese Abfrage eindeutig benennen...
    ...und mit Speichern abschliessen.
    Nun erstellen wir die Differenzmenge von den beiden Resultaten. Wiederum gehen wir in der erweiterten Suche über die Listen-Suche.
    Wir suchen nach allen Ticketkunden 2024...
    ...die nicht in (NOT IN wählen) Ticketkunden 2023 sind.
    Suche starten klicken.

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