CRM-Einträge zusammenlegen mittels Merge-Tool

CRM-Einträge zusammenlegen mittels Merge-Tool

Tutorial

Inhalt

Das Tutorial behandelt im Detail:
  • Merge-Tool über das Duplikat-CRM aufrufen (Aktionen → Merge-Tool)
  • Relationen prüfen, die verschoben werden, und den Ziel-Eintrag (CRM) im Dropdown wählen
  • Duplikate über die CRM-ID finden (Nummer in der URL und neben dem Namen im Titel)
  • Nicht mehr verwendeten CRM-Eintrag löschen oder als Duplikat markieren (Aktionen → Status bearbeiten)

Tutorial