CRM-Einträge / Doubletten zusammenlegen mittels Merge-Tool

CRM-Einträge / Doubletten zusammenlegen mittels Merge-Tool

Tutorial

Inhalt

Das Tutorial behandelt im Detail:
  • Merge-Tool über das Duplikat-CRM aufrufen (Aktionen → Merge-Tool)
  • Relationen prüfen, die verschoben werden, und den Ziel-Eintrag (CRM) im Dropdown wählen
  • Duplikate über die CRM-ID finden (Nummer in der URL und neben dem Namen im Titel)
  • Nicht mehr verwendeten CRM-Eintrag löschen oder als Duplikat markieren (Aktionen → Status bearbeiten)
Die einzelnen Schritte des Tutorials
    Das Duplikat-CRM aufrufen und auf Aktionen klicken
    Auf Merge-Tool klicken
    Hier werden alle Relationen angezeigt, die verschoben werden. Im Dropdown den Ziel-Eintrag (CRM) wählen.
    Duplikate lassen sich am einfachsten über die CRM-ID finden (Nummer in der URL und neben dem Namen im Titel).
    Speichern
    Der nicht mehr verwendete CRM-Eintrag kann gelöscht oder als Duplikat markiert werden. Dazu nach unten scrollen und auf Aktionen klicken.
    Auf Status bearbeiten klicken
    Den Status wählen
    Den Status wählen
    Speichern

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