Mit dem Merge-Tool lassen sich Duplikate von CRM-Datensätzen zusammenführen.
Dabei werden folgende Daten vom zu vereinenden Datensatz in den Ziel-Datensatz verschoben:
- Freikarten
- Shop-Orders
- Tickets
- Korrespondenz
- Debitoren
Folgende Daten werden NICHT verschoben und müssen manuell im Ziel-Datensatz angepasst oder in diesen Übernommen werden, sofern gewünscht.
- Inhalte der CRM-Felder
- Anschriften
- Anschrift- und Personal-Tags
- Anstellungen
- Im Seitenmenü des zu vereinenden Datensatzes das Merge-Tool aufrufen.
- Den Ziel-Datensatz auswählen (idealerweise mit der CRM-ID, um sicher zu sein, dass der richtige Datensatz als Ziel angewählt wird)
- Nach vollzogenem Merge die nicht automatisch verschobenen Daten manuell übertragen.
- ==> der gemergte Datensatz erhält automatisch den CRM-Status "Duplikat"