Das Comm-Tool (Communication) legt zu jedem Vorgang ein Dossier an: eine Besprechung, ein Telefonat, eine E-Mail, eine Notiz. Das Dossier hängt an den Objekten, um die es geht (Projekt, Event, Termin, CRM-Eintrag, Geldgeber, Sponsoring, Task und weitere) und bleibt dort dauerhaft auffindbar. Es ist kein Chat: Der Wert liegt in der Ablage, nicht im schnellen Austausch.
- Sidebar Erstellen: E-Mail, Anruf/Telefon, Meeting/Treffen oder Notiz/Memo wählen.
- Betreff, Tags, Abteilungen, Medium, Richtung (Eingehend, Ausgehend), Start- und End-Zeit, Members und CRM-Einträge als Teilnehmer.
- Alternativ aus dem Objekt heraus erstellen, dann ist der Kontext schon gesetzt.
- Inhalt in Blöcken erfassen («+ Inhalt»): jeder Block hat Titel und Text und wird chronologisch angefügt. So entsteht die Geschichte des Vorgangs, etwa mehrere Updates zu einer Verhandlung.
- Teilnehmer ergänzen (+ Member, + CRM-Kontakt, + Musiker, + Künstler, + Crew), CC setzen.
- Anlagen hochladen (Datei mit Titel), zum Beispiel Verträge, Offerten, Policen.
- Kontext über Projekt-Selector und Event-Selector oder direkt verknüpfen. «Mehr im Kontext» zeigt die anderen Einträge zum selben Objekt.
- «Info-Mail Versenden» am Inhalts-Block schickt den Block per E-Mail an die Teilnehmer.
- Ungelesen in der Sidebar zeigt die Einträge, die man selbst noch nicht gelesen hat.
- Liste (neueste zuerst, Tag «Heute»), Suchen nach Stichwort, Abteilung, Medium, Tags, Zeitraum und Kontext-Objekt.
- Tags unter Sidebar Tags pflegen.
- PDF-Export und PDF-Export (mit Dateien) je Eintrag.
Begriffe: