CRM-Felder und -Feldgruppen

Standardmässig ist das CRM mit folgenden Daten-Feldern und Daten-Feld-Gruppen ausgestattet:
Es können beliebig viele weitere Felder und Feld-Gruppen individuell erstellt werden. Es empfiehlt sich, jedes Feld einer Feld-Gruppe zuzuweisen, um ein aufgeräumtes CRM zu haben.

Felder und Feld-Gruppen erstellen
Um ein Feld zu erstellen, gehe im Reiter Felder auf + Feld erstellen und fülle das Pop-up aus.
Anmerkung zu Feldern mit dem Format "multiselection":
  • Die darin enthaltenen Werte können frei gewählt und über den Bleistift direkt im CRM-Eintrag erfasst werden (siehe Screenshot unten).
  • Ein einmal erfasster und bereits verwendeter Wert kann nicht mehr geändert werden. Änderungen sind nur über den Support von  442Hz.com  möglich und werden nach Aufwand verrechnet.
  • Werte können archiviert werden: Sie erscheinen dann nicht mehr in der Auswahlliste, bleiben jedoch in bestehenden Datensätzen erhalten (siehe Screenshot unten).
  • Wird ein Wert in keinem CRM-Datensatz mehr verwendet, wird er automatisch nicht mehr vorgeschlagen.
  • Das Löschen eines Wertes aus CRM-Datensätzen ist nur manuell pro Datensatz möglich. Soll ein Wert aus mehreren Datensätzen entfernt werden, kann dies als Auftrag an uns übergeben werden.

Um eine Feld-Gruppe zu erstellen, gehe im Reiter Feld-Gruppe auf + Gruppe erstellen und fülle das Pop-up aus.

Feld- und Feld-Gruppen-Anordnung
Innerhalb einer Feld-Gruppe können die Felder mit den Doppelpfeilen per Drag & Drop neu angeordnet werden. Das gleiche gilt für die Feld-Gruppen, deren Anordnung zusätzlich über die Angaben zu Zeile, Spalte und Sortierung innerhalb des Pop-ups gesteuert werden können.

Felder und Feld-Gruppen löschen
Ein Feld kann jederzeit gelöscht werden. Achtung: Dabei gehen alle enthaltenen Informationen unwiderruflich verloren. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden, daher ist eine Sicherheitsabfrage erforderlich.
Eine Feld-Gruppe kann nur gelöscht werden, solange ihr keine Felder zugeordnet sind.