Zuweisung – Ticket-Kunden zu CRM-Datensätzen machen

Das  442Hz.com  Ticketsystem unterscheidet zwischen Kunden und CRM-Datensätzen. Alle Ticketkäufer sind erstmal Kunden, auch wenn sie sich als User registriert haben und mit Login im Ticketshop einkaufen. Erst durch die Zuweisung werden sie zu CRM-Datensätzen – entweder zu neuen oder sie werden einem bereits bestehenden CRM-Datensatz zugewiesen. Bei einem grossen Ticketvolumen kann dieser in der Regel manuelle Vorgang automatisiert werden. In Absprache mit  442Hz.com  wird dafür eine Logik definiert.
Das  ⁠⁠CRM⁠  liegt dadurch komplett in den Händen des Ensembles und alle Daten können geprüft werden, bevor allenfalls falsche Schreibweisen oder Dubletten ins CRM importiert werden. Das Resultat sind maximal saubere Daten.
Es ist zwingend notwendig, die Zuweisung regelmässig zu machen. Das Ziel ist, keine Kunden, sondern nur CRM-Datensätze zu haben. Kunden tauchen z.B. nicht in Suchabfragen in der Ticket-Statistik auf und können auch nicht mit Service-Newslettern aus der Veranstaltung heraus bedient werden.
Wie funktioniert die Zuweisung?
    Gehe zu Verkauf –> Webshop –> Zuweisung
    Es erscheint eine Übersicht mit allen noch nicht zugewiesenen Kunden. Abo und Einzelkarten-Käufer werden separat gelistet.
    Mit Klick auf den blauen Pfeil hinter dem Namen öffnet sich das Zuweisungs-Pop-up.
    Hier gibt es nun verschiedene Optionen:
    Kunde wurde über identische E-Mail-Adresse erkannt
    Wenn alles passt, klicke auf "zuweisen und weiter" und weise den Kunden damit dem angezeigten Datensatz zu. Anschliessend wird das Pop-up automatisch geschlossen und du befindest dich wieder auf der aktualisierten Übersichtsseite. Der nächste Kunde kann zugewiesen werden.
    Wenn du Anpassungen vornehmen möchtest, klicke auf "zuweisen und nachbearbeiten". Damit wird der Kunde dem angezeigten Datensatz zugewiesen und es öffnet sich in einem neuen Tab automatisch der entsprechende Datensatz zur weiteren Bearbeitung. Die CRM-Felder können mit Klick auf den Eintrag direkt in dieser Box bearbeitet werden. Eine Anpassung der Anschrift ist über den Bleistift möglich.
Nach der Bearbeitung kann der Tab mit dem Datensatz geschlossen werden und man kehrt zur Übersichtsseite der Zuweisungen mit geöffnetem Pop-up zurück. Dieses kann nun geschlossen werden. Danach muss die Seite aktualisiert werden.
    Es gibt keine übereinstimmende E-Mail-Adresse
    Kontrolliere, ob es in der Box "weitere Resultate: Suche nach Name und Adresse" einen Datensatz gibt, dem der Kunde zugewiesen werden soll.
    Klicke auf die blaue Box "+ neuer CRM-Eintrag erstellen und Kauf zuweisen"

Welche Kundendaten werden beim Abgleich mit einem bestehenden CRM-Datensatz übernommen?
Kunden-Feld
CRM-Feld
Ergebnis
ausgefüllt
leer
Eintrag wird in CRM-Datensatz übernommen
leer
ausgefüllt
Eintrag in CRM-Datensatz bleibt bestehen
ausgefüllt
ausgefüllt
Eintrag im CRM-Datensatz ist stärker => falls Anpassung gewünscht, muss diese manuell gemacht werden