Überarbeitung CRM-Projektmanagement-Verknüpfungen: Zuweisung/ Erstellung und Übernahme auf Funktionen
Überarbeitung CRM-Projektmanagement-Verknüpfungen: Zuweisung/ Erstellung und Übernahme auf Funktionen
Vereinheitlichung CRM-Zuweisung/ Erstellung und automatische Übernahme auf Funktionen
Das Erstellen und Zuweisen von CRM-Einträgen im Projektmanagement wurde bei Personen und allen Personenfunktionen vereinheitlicht. Zudem wird die CRM-Verknüpfung automatisch auf alle weiteren Personenfunktionen übertragen (z. B. Musiker, Crew, Agentur etc.).
So funktioniert es
Überall, wo Du eine CRM-Verknüpfung vornehmen kannst, findest Du die Schaltfläche „+ Eintrag erfassen". Ein Klick darauf öffnet ein Popup mit zwei Möglichkeiten:
Suchen und zuweisen – Du kannst direkt im Dropdown nach einem bestehenden CRM-Eintrag suchen. Falls die Person oder das Unternehmen bereits im CRM vorhanden ist, wählst Du den Eintrag aus und weist ihn zu.
Neu erstellen – Falls noch kein passender Eintrag vorhanden ist, gelangst Du über einen Button direkt zur Erfassungsmaske für einen neuen CRM-Eintrag.
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Warum zuerst suchen?
Das Zuweisen eines bestehenden Eintrags ist immer bevorzugt. So vermeidest Du Duplikate im CRM und stellst sicher, dass alle Verknüpfungen konsistent sind.
Wird ein Eintrag bei der Person gelöscht, wird die Verknüpfungen auch auf den Funktionen gelöscht.